"""

إيفرنورث تتجاوز محطة حاسمة في صفقة الاندماج

تخطت Evernorth عقبة مهمة في مسار توسعها إلى الأسواق الأمريكية عبر خطة تركز على 473 مليون XRP. وبعد موافقة مساهمي شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص Armada Acquisition Corp. II على دمج الأعمال، يُتوقع أن تُستكمل الصفقة في 7 أكتوبر إذا تم استيفاء بقية شروط الإغلاق.

ومن المقرر أن تبدأ أسهم الشركة المندمجة التداول في بورصة ناسداك في اليوم التالي للإغلاق تحت الرمز XRPN. وتشير هذه الخطوة إلى استكمال إحدى المحطات الرئيسية قبل الإدراج، بعد دخول بيان التسجيل Form S-4 الذي قدمته الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في مارس حيز النفاذ في أغسطس.

احتياطي XRP المستهدف وهيكل التمويل

أعلنت الشركة أنها تتوقع الاحتفاظ بنحو 473 مليون XRP عند الإغلاق. وبالاستناد إلى مستوى XRP البالغ نحو 1,50 دولار وقت نشر الخبر، تُقدَّر قيمة هذا الاحتياطي بنحو 710 ملايين دولار.

وتقول الشركة إن هذا الحجم قد يضع Evernorth في موقع أكبر شركة خزانة مدرجة تركّز بالكامل على XRP في الأسواق العامة. كما يُتوقع أن تولد الصفقة إجمالًا نحو 300 مليون دولار من العائدات النقدية الإجمالية.

أبرز بنود التمويل

  • سيأتي 225 مليون دولار من الاكتتابات الخاصة المرتبطة بالصفقة.
  • وسيُوفر 30 مليون دولار من تمويل السندات القابلة للتحويل.
  • وسيُحوَّل نحو 48 مليون دولار من حساب الضمان الخاص بـ Armada II.
  • كما أضاف بعض المستثمرين عملة XRP مباشرة إلى الصفقة.

وتضم قائمة المستثمرين Ripple وKraken وPantera Capital وSBI Group وArrington Capital وGSR. وتهدف Evernorth إلى زيادة حيازتها من XRP لكل سهم عبر استراتيجيات العائد، والمشاركة في منظومة XRP، وعمليات أسواق رأس المال.

صورة متباينة لشركات الكريبتو التي تدخل البورصة عبر SPAC

تأتي انطلاقة Evernorth المرتقبة في ناسداك في وقت تواصل فيه شركات الكريبتو البحث عن دخول الأسواق الأمريكية عبر الاندماج مع شركات SPAC، لكن نتائج هذا المسار خلال 2024 اختلفت من شركة إلى أخرى.

فقد بدأت شركة الترميز Securitize التداول في بورصة نيويورك في يوليو بعد إتمام اندماجها مع Cantor Equity Partners II. كما أدرجت CoinShares في ناسداك في أبريل عقب صفقة اندماج بقيمة 1,2 مليار دولار مع Vine Hill Capital Investment Corp.

في المقابل، تراجعت بعض مشاريع خزانة الكريبتو. فقد ألغت Ether Machine في أبريل اندماجها المخطط مع Dynamix بسبب ظروف السوق السلبية، بينما أجّلت مبادرة Bitcoin Standard Treasury Company التابعة لـ Adam Back، إلى جانب Cantor Equity Partners I، تصويت المساهمين إلى أجل غير مسمى بحثًا عن صفقة تعكس ظروف السوق الحالية بصورة أفضل.

"""